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农药市场
全球农药业务格局分析:4强一马当先时间:2016-9-19
2014 年全球作物用农药市场销售额为566.55 亿美元,其中除草剂销售额为241.30亿美元,占比42.6%,杀虫剂为161.67亿美元,占比28.5%,杀菌剂为146.90亿美元,占比25.9%。还有其他占比3.0%。
欧洲、北美洲等地区是传统农药消费市场,但是该等地区市场已经趋于饱和,近年来其对农药的需求趋于稳定,而亚洲、拉丁美洲等地区随着经济发展水平以及农业现代化水平的逐步提高,对农药的需求量不断上升,目前拉丁美洲已成为全球农药需求最大、增长最快的市场。
表1:2014年全球各地区的农药市场及所占份额
地区
销售额(亿美元)
所占比例(%)
南美
161.47
28.5
亚洲
146.44
25.9
欧洲
138.85
24.5
北美
98.10
17.3
中亚/非洲
21.69
3.8
合计
566.55
100.0
农药行业具体可细分为专利产品和非专利产品市场。专利产品市场主要由专利性公司占据,根据统计,农药行业大约77%的市场被六大专利性跨国公司占据,分别是巴斯夫(BASF)、拜耳(Bayer)、陶氏(Dow)、杜邦 (DuPont)、孟山都(Monsanto)和先正达(Syngenta),作为专利性公司,从产品研发、生产到市场终端投放,每年一定收入比例投入产 品研发、专利开发,其专利产品和非专利产品市场认可度高;非专利产品市场,各公司在产业链研发、生产、分销和市场推广等各环节各有侧重,主要针对专利性公 司专利产品进行改造和非专利活性成分原药产品进行生产投放。
表2:全球主要6家专利性跨国公司收入(亿美元)
排序
公司
2015
2014
1
先正达
105
118
2
拜尔
101
111
3
巴斯夫
65
72
4
陶氏
49
57
5
孟山都
43
49
6
杜邦
30
37
表3:全球主要6家非专利性跨国公司收入(亿美元)
排序
公司
2015
2014
1
ADAMA
29
30
2
FMC
26
34
3
Nufarm
20
23
4
Sumitomo
18
21
5
Platform
18
22
6
UPL
18
18
拜耳和孟山都、杜邦加陶氏益农、中国化工(旗下有ADAMA )加先正达的合并,使得全球农药行业的格局发生重大的转变,拜耳和孟山都、中国化工(旗下有ADAMA )加先正达两家占据领先位置,杜邦加陶氏益农、巴斯夫紧随其后,形成4强格局。其中巴斯夫是4强中较弱的一环,公司压力应该比较大。
图1:全球农药格局的重大变化
此外,后面的FMC、Nufarm应该也将有较大的竞争压力。Sumitomo依托住友强大的集团获取一席之地应该问题不大,美国公司 Platform 是一个积极的进攻者,2014年10月收购比利时公司之后Agriphar之后,它又于2014年11月收购美国Chemtura AgroSolutions公司,并在2015年2月收购前20强公司Arysta LifeScience。UPL 依托印度本土市场,积极发展农药和种子双轮业务 。
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