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惠农政策+成本下降=化肥行业机遇
时间：2008-11-6
十七届三中全会审议通过了《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》，其重点议题就是农村土地流转制度改革。此前胡锦涛总书记在视察小岗村时明确表示，“以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制是党的农村政策的基石，不仅现有土地承包关系要保持稳定并长久不变，还要赋予农民更加充分而有保障的土地承包经营权”，并表示，“允许农民以多种形式流转土地承包经营权，发展适度规模经营”。 　　未被市场所注意到的机遇！ 　　我们认为土地流转政策的推广将有助于提高土地利用效率、用工效率，提升农产品产量和质量。同时，土地流转有利于规模化，农产品产量、质量提高。发达国家农业生产经营的经验表明，集约化程度高，农业才发达，美国以经营一种产品为主的专业化农场大约增产90%以上，据美国专家计算，仅此一项，使美国农产品大约增产40%，而成本降低50%-80%。促进农业生产规模化。当土地可以真正转起来以后，擅长种田的农民可以继续种田，而有更好出路的农民可以将承包经营权出让，收取出让费或者入股村办粮食生产企业等，收取种粮收益。土地集中在“种田能手”手里，一来容易实现耕种水利化和机械化，从而提高粮食产量，二来比较容易经营“高附加价值”产品，从而提高农业产值。另外，如果土地流转范围放开，有利于商业资本进入农村，通过大规模收购或租用土地，进行农业现代化和产业化，提高农业生产效率。而值得投资者注意的是，我国如果实行规模化的农业生产这将大大促进农用化肥的需求。农业用化肥由于耕作被规模化和产业化，其市场的需求将是以往家庭式作坊耕作所需求的数倍！ 　　成本转化为利润 　　另外，作为化肥行业，其实还有一个更重要的利好一直被市场所忽视，那就是，煤炭和天然气作为化肥生产的主要原料，价格走势逐步出现分化，国际油价在短短数月中跌去50%以上！原油价格的大幅下跌，天然气、煤炭价格经过08年上半年的快速拉高，价格已见顶，09年存在下滑的可能性。大型化肥企业将大大降低成本，从而提高盈利能力。 　　总结： 　　惠农政策+成本下降=化肥行业风生水起。当前市场仅对农业板块中的产业系个股给与关注，却忽略了，在种植链上，先耕作才有收成，而在耕作的初期，该类个股属于投入期间，收益并未体现，属于投入时期，而化肥行业该细分板块就已经开始具备业绩提升的预期。我们认为将成农业板块中最先受惠的龙头，该板块个股迎来重大机遇！
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