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IFA全球肥料短期供需平衡，从长远看面临过剩风险
时间：2013-5-6
在近日于北京召开的2013年磷硫市场研讨会上，国际肥料工业协会(IFA)秘书长米歇尔(Michel Prud\'\'homme)分析了未来几年全球肥料市场发展趋势。未来几年，全球有大约250个新装置要投产，新增产能明显。但据IFA调查，2011～2016年间计划投产项目中大约一半面临6～18个月的延期，这使得产能预期增速随之放缓，导致短期内市场供需趋于平衡，近期内潜在过剩风险减校然而，米歇尔也提醒，从长远来看，需要正视全球范围内肥料产能过剩的趋势。　　米歇尔预计2013年全球肥料销量将实现2%～3%的增长，达到2.32亿吨纯养分。全球肥料3种主要养分元素的需求均将有所增长，氮素平均每年增长1.3%、磷2.1%、钾2.8%。从现在到2016年，全球肥料需求将温和增长。　　氮肥短期供需适度平衡　　据IFA最新的全球产能调查，预计全球合成氨产能将增长17%，从2011年的1.962亿吨增长至2016年的2.304亿吨。其中，中国、非洲和西亚合成氨产能有望出现大幅增长。　　不过，氮素需求的增长使得短期内供应增长大部分被消化。2013～2014年，氮素将进入供需适度平衡的状态。根据测算，这一阶段的潜在过剩量仅相当于预期供应的2.5%～5.0%。然而，到2015年，随着新产能的不断出现，以及产量逐渐提升所带来的供应大幅增加，这将导致年度潜在过剩日益扩大。　　目前，大型消费国正在开发尿素新产能。2011～2016年，全球大约有60套新尿素装置将要投产，其中18套在中国。世界尿素产能将增加4400万吨，到2016年达到2.261亿吨。IFA预计，2016年全球尿素供应将达到1.95亿吨，年均增长4.4%。与此同时，随着全球农业和工业需求持续增长，到2016年全球尿素需求预计将达到1.76亿吨，每年增长2.4%。　　由此可见，在未来几年内，全球尿素市场将由2012年的供需相对平衡，演变成潜在过剩日益扩大。IFA数据显示，2015～2016年，潜在过剩占供应总量的比重超过8%～10%。米歇尔表示，这一预估的增长其实也反映了2015到2016年印度大量规划新产能的出现。按供应缓慢增长的趋势分析，2016年潜在过剩的尿素达1200万吨，占潜在供应的6%。　　磷肥原料充足温和增长　　IFA数据显示，近期，非洲、东亚、拉美地区将出现大量的磷矿石供应。到2016年，全球磷矿石供应将会达到2.56亿吨，较2011年增加4300万吨。供应增长最大的地区将是非洲和东亚。据米歇尔介绍，从全球整体来看，磷矿供应充足，短期不会出现短缺。　　这种增长趋势和磷肥产品增长是同步的。在未来3年，全球主要加工磷肥品种产能有可能达到4760万吨。这种增长趋势主要体现在中国、摩洛哥和沙特。这些国家的产能增长占到全球总产能增长的75%。过去10年，世界主要磷肥产能增长是在中国，占世界的三分之一，但近两年摩洛哥和沙特的产能增长，对中国市场形成了比较大的冲击。其他多数地区磷酸二铵的进口需求稳定，可能拉丁美洲和非洲还将有所增长。据估计，2013年全球磷酸二铵贸易可能增长2%～3%，达到1600万吨。　　另外，突尼斯、约旦磷酸产能也有所增长。以2011年数据为基础，预计全球磷酸产能年均增长4%，到2016年将达到6130 万吨。到2016年，全球磷酸供应将接近4980万吨，年度平均增速达3.7%。预计全球磷酸各种用途需求总量年均增长2.4%，到2016年将达到4600万吨。2012～2013年全球磷酸供应与需求平衡关系将呈现温和过剩。到2016年，过剩量可能逐渐增加到360万吨。由于存在不确定性因素，IFA预计也有可能出现每年200万～250万吨的少量过剩。　　硫肥暂时短缺未来过剩　　近些年，全球肥料业对硫素需求旺盛。CRU国际有限公司Kevin Breen表示，短期内，供需关系将呈现持续赤字状态。全球供需情况表明，2013年供应缺口约为230万吨硫素。然而2014年的全球硫黄市场将转为过剩，预期市场供给将有200万吨余量。　　米歇尔分析，这是因为全球将出现大量的新增硫素产能，特别是在西亚。阿布扎比的产量将出现大幅增长，可供应出口。预计世界硫素产能年均增长6.5%，到2016年达到6960万吨。预计全球硫素消费量年均增长4%，到2016年达到6590万吨。按照供需增长趋势分析计算，到2014年将开始出现少量过剩。　　IFA数据显示，在硫黄的主要出口国——加拿大、沙特、哈萨克斯坦、卡塔尔等国家的硫黄产能均有所增加。同时，在主要的硫黄消费国，美国、中国、印度的硫黄产能也都有所增长，而且中国的硫黄产能增加显著，这将直接影响中国硫黄进口情况，同时也影响着国际硫黄贸易市常。
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